icon vorsorgeVorsorge

Vorsorgen,

weil Sie es sich wert sind.

 

icon vorsorgeTestament

Sichern Sie Ihr Vermächtnis:

Mit unserer Hilfe ein einfaches Testament rechtsgültig verfassen.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder
vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Verrechnung nach Aufwand CHF 150.-/h.
Zeitaufwand ca. 1 Stunde (exkl. Beratung).

Aufbewahrung und Erinnerung.

Dokumente sicher und jederzeit auffindbar in unseren Tresorräumlichkeiten aufbewahren.

Notariat und externe Berater exklusiv.

Factsheet Testament

Testament

Fragenbogen zum Testament

Die Selbstbestimmung wahren dauert? ca. 20 Minuten.

 

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icon vorsorgeVorsorgeauftrag

Selbstbestimmte Vorsorge:

Legen Sie fest, wer in Ihrem Namen handelt, wenn Sie urteilsunfähig werden - mit unserer Unterstützung nehmen Sie Ihre Vorsorgeregelung selbst in die Hand.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder
vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Verrechnung nach Aufwand CHF 150.-/h.
Zeitaufwand ca. 1/2 Stunde (exkl. Beratung).

Aufbewahrung und Erinnerung.

Dokumente sicher und jederzeit auffindbar in unseren Tresorräumlichkeiten aufbewahren.

Notariat und externe Berater exklusiv.

Vorsorgeauftrag

Fragenbogen zur Vorsorgeauftrag

Die Selbstbestimmung wahren dauert? ca. 20 Minuten.

 

Jetzt starten

icon vorsorgePatientenverfügung

Selbstbestimmt Vorsorgen:

Ihre Patientenverfügung sicher aufbewahren und stehts aktuell halten - für mehr Entlastung und Sicherheit im Ernstfall.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder
vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Verrechnung nach Aufwand CHF 150.-/h.
Zeitaufwand ca. 1/2 Stunde (exkl. Beratung).

Aufbewahrung und Erinnerung.

Dokumente sicher und jederzeit auffindbar in unseren Tresorräumlichkeiten aufbewahren.

Patientenverfuegung

Fragenbogen zur Patientenverfügung

Die Selbstbestimmung wahren dauert? ca. 20 Minuten.

 

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icon vorsorgeErwerbsunfähigkeit

Schutz bei Erwerbsunfähigkeit:

Schliessen Sie Vorsorgelücken und sichern Sie sich ab, insbesondere im Falle einer schweren Krankheit.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder
vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preise

Verrechnung nach Aufwand CHF 150.-/h.

Erwerbsunfähigkeit

Fragenbogen zur Erwerbsunfähigkeit

Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.

Halten Sie Ihre 3 a/b Policen und Pensionskassenausweise bereit!

Dieses Formular ist unverbindlich.

 

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icon vorsorgeTodesfallvorsorge

Gemeinsam für Ihre Liebsten vorsorgen:

Schützen Sie vor finanziellen Belastungen im Todesfall und sorgen Sie für Sicherheit in schweren Zeiten.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder
vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Verrechnung nach Aufwand CHF 150.-/h.

Todesfallvorsorge

Fragenbogen zur Todesfallvorsorge

Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.

Halten Sie Ihren Pensionskassenausweis bereit!

Dieses Formular ist unverbindlich.

 

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icon vorsorgeAltersvorsorge

Zukunftsorientierte Vorsorge: 

Gemeinsam planen wir Ihre finanzielle Sicherheit im sich wandelnden Sozialsystem.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder
vereinbaren Sie einen Termin.

 

Preis

Verrechnung nach Aufwand CHF 150.-/h.

Altersvorsorge

Fragenbogen zur Altersvorsorge

Dauer? Ca. 10 - 15 Minuten.

Halten Sie Ihren Pensionskassenausweis bereit!

Dieses Formular ist unverbindlich.

 

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icon Finanzen360° Finanzbegleitung

Wir kümmern uns um alle Aspekte Ihrer Finanzen, von Steuern über Budgets bis hin zur langfristigen Planung und Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft.

 

Vorgehen

Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie direkt ein kostenloses Erstgespräch, um über Ihre finanziellen Ziele zu sprechen und wie wir Sie dabei unterstützen können, diese Ziele zu erreichen.

 

Preise

Verrechnung nach Aufwand

 

Unsere Leistungen

Steuererklärung, Haushaltbudget, Finanzplan,
Versicherungs-Check, Vorsorgeprüfung und Aufbewahrung von Vorsorgedokumente.

Flyer Finanzbegleitung

Finanzbegleitung

Fragebogen zur Finanzbegleitung

Dauer? Ca. 2 Min. pro Person. 

Dieser Fragebogen ist unverbindlich.

 

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patrick 23

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Kontaktieren Sie mich.

Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater

 

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