Finanzen
Wir planen mit Ihnen,
damit Sie Ziele und Träume finanziell erreichen können.
360° Finanzbegleitung
Wir kümmern uns um alle Aspekte Ihrer Finanzen, von Steuern über Budgets bis hin zur langfristigen Planung und Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie direkt ein kostenloses Erstgespräch, um über Ihre finanziellen Ziele zu sprechen und wie wir Sie dabei unterstützen können, diese Ziele zu erreichen.
Preise
- Ein-Personen-Haushalt: CHF 45.00 pro Monat
- Zwei-Personen-Haushalt: CHF 65.00 pro Monat
Unser Paketpreis beinhaltet folgende jährliche Leistungen: Steuererklärung, Haushaltsbudget, Finanzplan, Versicherungs-Check, Vorsorgeüberprüfung, Aufbewahrung von Vorsorgedokumenten sowie zwei Beratungstermine im ersten und vierten Quartal.
Fragebogen zur Finanzbegleitung
Dauer? Ca. 2 Min. pro Person.
Dieser Fragebogen ist unverbindlich.
Haushaltsbudget
Ein Budget schafft Klarheit.
Ein Plan hilft Ziele zu erreichen.
Wir unterstützen Sie dabei.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 150.-/h.
Zeitaufwand für Einzelperson dauert ca. 2h.
Ein Mehrpersonenhaushalt ca. 3h.
Fragebogen zur Haushaltsbudget
Dauer? Ca. 15 Minuten pro Person.
Halten Sie Ihre Versicherungs-Policen und Steuerveranlagung bereit.
Finanzplanung
Wir planen mit Ihnen, um Ziele und Träume finanziell zu erreichen?
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 150.-/h.
Fragebogen zur Finanzplanung
Dauer? ca. 20 Minuten.
Dieses Formular ist unverbindlich.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie mich.
Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater