Finanzen
Wir planen mit Ihnen,
damit Sie Ziele und Träume finanziell erreichen können.
Haushaltsbudget
Ein Budget schafft Klarheit.
Ein Plan hilft Ziele zu erreichen.
Wir unterstützen Sie dabei.
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 125.-/h.
Zeitaufwand für Einzelperson dauert ca. 2h.
Ein Mehrpersonenhaushalt ca. 3h.
Fragebogen zur Haushaltsbudget
Dauer? Ca. 15 Minuten pro Person.
Halten Sie Ihre Versicherungs-Policen und Steuerveranlagung bereit.
Finanzplanung
Wir planen mit Ihnen, um Ziele und Träume finanziell zu erreichen?
Vorgehen
Füllen Sie den Fragebogen aus und/oder vereinbaren Sie einen Termin.
Preis
Wir verrechnen unseren effektiven Aufwand
mit CHF 125.-/h.
Sofern wir eine neue Versicherungslösung oder Banklösung umsetzen, werden die Kosten in den meisten Fällen von der Gesellschaft übernommen. Vermittlerprovision und die Dienstleistung ist für Sie in diesem Fall kostenlos.
Fragebogen zur Finanzplanung
Dauer? ca. 20 Minuten.
Dieses Formular ist unverbindlich.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie mich.
Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater