Finanzen
Wir planen mit Ihnen,
damit Sie Ziele und Träume finanziell erreichen können.
Finanz - Check - Analyse
Klarheit und Struktur für Ihre Finanzen
Wir analysieren Ihre finanzielle Situation, setzen klare Ziele und entwickeln Strategien, um Ihre finanziellen Wünsche sicher zu verwirklichen.
Vorgehen
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Preis
Ab CHF 180.00 für Einzelpersonen
Ab CHF 240.00 für Paare
Mehr Info's zu Finanzcheck
- Ihre Vorteile
- Wie gehen Sie vor
- Was sind die Kosten
- Wie erteilen Sie uns den Auftrag
Everon-Vermögensverwaltung
Die Zukunft des Investierens
Mit unserem Partner Everon bieten wir Ihnen eine moderne Möglichkeit, Ihr Vermögen einfach und digital zu verwalten - unterstützt von professionellen Experten. Freizügigkeitskonten, Säule 3a, ETFs, Private Markets, Kryptowährungen und Private Banking - alles an einem Ort.
Vorgehen
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Preis
Je nach Anlage maximal 1.4% des investierten Vermögens.
Info's zur Vermögensverwaltung
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360° Finanzbegleitung
Ihr Rundum-Service für finanzielle Klarheit
Wir unterstützen Sie bei allen Entscheidungen und der Kommunikation mit Banken, Versicherungen und dem Steueramt. Mit Transparenz und gezielter Planung optimieren wir Ihre finanziellen Angelegenheiten kontiniuerlich und nachhaltig.
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Paket-Preise
Ab CHF 400.-
Unsere Leistungen
- Jährlicher Beratungstermin
- Ansprechpartner für alle finanziellen Angelegenheiten
- Steuererklärung CHF 125.00
- Finanz-Check CHF 180.00
- Vorsorge-Check CHF 150.00
- Versicherungs-Check CHF 50.00
- Krankenkasen-Check CHF 50.00
- Aufbewahrung von Vorsorgedokumente CHF 30.00
Einzelkosten Total CHF 585.00
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Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater