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damit Sie Ziele und Träume finanziell erreichen können.

 

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Klarheit und Struktur für Ihre Finanzen

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation, setzen klare Ziele und entwickeln Strategien, um Ihre finanziellen Wünsche sicher zu verwirklichen.

 

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Ab CHF 180.00 für Einzelpersonen

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Die Zukunft des Investierens

Mit unserem Partner Everon bieten wir Ihnen eine moderne Möglichkeit, Ihr Vermögen einfach und digital zu verwalten - unterstützt von professionellen Experten. Freizügigkeitskonten, Säule 3a, ETFs, Private Markets, Kryptowährungen und Private Banking - alles an einem Ort.

 

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Je nach Anlage maximal 1.4% des investierten Vermögens.

 

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icon Finanzen360° Finanzbegleitung

Ihr Rundum-Service für finanzielle Klarheit

Wir unterstützen Sie bei allen Entscheidungen und der Kommunikation mit Banken, Versicherungen und dem Steueramt. Mit Transparenz und gezielter Planung optimieren wir Ihre finanziellen Angelegenheiten kontiniuerlich und nachhaltig.

 

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Ab CHF 400.-

 

Unsere Leistungen

  • Jährlicher Beratungstermin
  • Ansprechpartner für alle finanziellen Angelegenheiten
  • Steuererklärung                                                   CHF 125.00
  • Finanz-Check                                                         CHF 180.00
  • Vorsorge-Check                                                    CHF 150.00
  • Versicherungs-Check                                           CHF   50.00
  • Krankenkasen-Check                                           CHF   50.00
  • Aufbewahrung von Vorsorgedokumente     CHF   30.00

Einzelkosten Total                                                    CHF 585.00

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Patrick Hollenstein
Versicherungs- und Finanzberater

 

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